1950-е годы. Где-то в Мексике экспатриант Уильям Ли целыми днями предаётся пьянству и разврату. Однажды его внимание привлекает молодой американец Юджин Аллертон.
Шесть кинокритиков и режиссеров рассуждают о пугающих и притягательных образах Линча, приняв за точку отсчета «Волшебника страны Оз» (1939), одного из любимейших фильмов Линча, и голливудские мифы. Он…