В некоем ханстве обитали семь джиннов. Шесть - злых, а один - добрый. Добрый Джинн, несмотря на козни злых, помог гончару Наби обмануть хана, чтобы дать воду для орошения земель бедняков.
История борьбы за престол принца Абдельмалека, объединившего кочевые племена Марокко после победы над Португалией (XIV век).
По мотивам романа Павло Загребельного «Разгон». Герой фильма — директор НИИ, ученый-кибернетик Петро Карналь. Картина построена как ретроспектива воспоминаний героя о военной юности и спутниках жизни…