Киноповесть о первом комсомольском секретаре Туркестана — Абдулле Набиеве.
Мальчик Акмаль, его подружка Гузаль и милиционер попадают в сказку где побеждают коварного и жестокого хана, отобравшего у людей воду.
Многих заколдовал с помощью волшебных четок колдун Карашах: охотника Шера превратил в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор наделил ленью, его внучку Юлдуз — себялюбием, простодушного Лешака…