История легендарной блюз-исполнительницы Бесси Смит, которая поднялась к славе в 1920-30-х годах.
Скотт Восс - 42-летний школьный учитель. Когда руководство урезает бюджет школы и грозит увольнением учителю музыки, Скотт решается на отчаянный шаг: чтобы заработать денег, он участвует в подпольных…