Двое полицейских, Томас Уилкин и Джеффри Мортон, ищут Авраама Стерна — сионистского борца и харизматичного поэта, плетущего заговор против британских властей.
В разгар Второй интифады в Газе в 2003 году двое мальчиков, палестинец и израильтянин, вместе с бывшим чемпионом по серфингу завязывают дружбу, объединенную их любовью к волнам.