Фильм-сказка о маленьком мальчике Акмале и о добром милиционере Джахангире, который помог ему спасти принцессу Гузаль от страшного дракона.
В некоем ханстве обитали семь джиннов. Шесть - злых, а один - добрый. Добрый Джинн, несмотря на козни злых, помог гончару Наби обмануть хана, чтобы дать воду для орошения земель бедняков.
Мальчик Акмаль, его подружка Гузаль и милиционер попадают в сказку где побеждают коварного и жестокого хана, отобравшего у людей воду.
Многих заколдовал с помощью волшебных четок колдун Карашах: охотника Шера превратил в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор наделил ленью, его внучку Юлдуз — себялюбием, простодушного Лешака…