Режиссёр: Оливер Лаше

Луис вместе с сыном ищет дочь на рейве в марокканской пустыне. Он узнаёт, что планируется ещё одно мероприятие на границе с Мавританией, и на своём стареньком «Ситроене», совершенно неприспособленном…

Амадор Коро получил два года тюрьмы за крупный пожар, который он якобы устроил в родных краях. Отсидев срок, он возвращается домой — к пожилой матери, сельским будням и немногочисленным местным жителя…

О мистической истории каравана, путешествующего в марокканских горах, сопровождая престарелого шейха в его родное селение, где тот желает провести последние дни жизни. В дороге старец умирает, и вожа…