Режиссёр: Селтон Мелу

После окончания колледжа Тони возвращается в свой городок в сельской местности Бразилии и узнает, что его отец уехал навсегда. Тони становится школьным учителем и отцовской фигурой для детей, пытаясь…

Бенджамин и Вальдемар – участники клоунского дуэта, который путешествует с цирком «Эсперанца». Однажды Бенджамин чувствует, что он утратил свой талант, и тогда он принимает решение уйти из цирка, в ко…