Жена отправляет Незнама на поиски ума. В пути деревенский простачок встречает идущего с войны Солдата и Бобыля, мечтающего покорить небесные высоты.
Царь-самодур дает совершенно невыполнимые задания стрельцу Федоту, чтобы тот ушел и не вернулся. Но голубица Маруся, полюбившая Федота, помогает своему суженому, и стрелец каждый раз утирает царю нос…