Режиссёр: Сергей Овчаров

Когда англичане, желая удивить императора Александра Павловича, подарили заводную чудо-блоху, они и не ведали, в руки какого умельца она попадет на русской земле.

Жена отправляет Незнама на поиски ума. В пути деревенский простачок встречает идущего с войны Солдата и Бобыля, мечтающего покорить небесные высоты.

Царь-самодур дает совершенно невыполнимые задания стрельцу Федоту, чтобы тот ушел и не вернулся. Но голубица Маруся, полюбившая Федота, помогает своему суженому, и стрелец каждый раз утирает царю нос…

В основе сюжета - история уездного города Глупова от начала века до возможного будущего...