Герой фильма — талантливый авиаконструктор Бережков, начинает свою карьеру с нуля и в итоге становится главным конструктором. Между этими событиями — годы и годы трудной жизни.
О партизанском соединении, действовавшем в 1943 году в районе Ковельского железнодорожного узла.
О приключениях маленькой девочки Марийки в волшебном лесу.